เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่เมืองชิโอมิ(Shiomi) บนเกาะทามาสุ(Tamatsu) ฮาเซคุระ โคเฮย์ได้กลับมายังเกาะแห่งนี้ที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่เมื่อ 7 ปีก่อน และเข้าเรียนที่โรงเรียนชูจิกัน(Shuchikan) เข้าได้พบกับซันโด เอริกะ รองประธานนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ มารอต้อนรับเขา Fortune Arterial แต่เธอกลับมีปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดตอนที่จะจับมือของโคเฮย์ ณ ที่โรงเรียนแห่งนี้ โคเฮย์ได้เพื่อนและได้พบกันเด็กผู้หญิงที่เขาเคยรู้จักมาก่อน พันธสัญญาสีเลือด นั้นคือ พี่น้องยูคิ คานาเดะและฮารุนะ แต่แล้วเขากับไปเจอกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว รวมถึงท่าทางอันแปลกประหลาดของเอริกะนั้น คืออะไรกันแน่ ??