หลังจากที่ มูซาชิช่วยมิจิรุ ซารุวาตาริจากปีศาจ เพื่อนของเขาโคจิโร่ คาเนมากิพบว่าพ่อของเขาเป็นสมาชิกของตระกูลอุเอสึงิ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของตัวเองให้มากขึ้น โคจิโระร่วมกับกลุ่มคาเนมากิของเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมการสำรวจเพื่อลงทัณฑ์ของอุเอสึกิเพื่อต่อสู้กับจอมมารแห่งเกาะอาวาจิ ยามาตะ โนะ โอโรจิ มังกรแปดหัวที่คุกคามจะกลืนกินทั่วทั้งภูมิภาค

เมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารของ ยูซูกิ มูซาชิ ต้องเผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายในการต่อสู้กับปีศาจที่ทรงพลัง อับอายเพราะขาดอำนาจและไม่สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ เขาจึงต้องเรียนรู้วิธีร่วมมือกับพันธมิตรที่เพิ่งค้นพบใหม่ ในขณะเดียวกัน กลุ่ม ออบซิเดียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไล่ตามเทพธิดา ออบซิเดียนที่อาศัยอยู่ภายในร่างกายของ มูซาชิ ได้กลับมาตามล่า มูซาชิ และวางแผนที่จะขัดขวางการดำเนินการของเกาะที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อสถานการณ์วุ่นวายขึ้น มูซาชิและเพื่อนๆ ของเขาจะต้องทำลายแผนการร้ายของกลุ่มต่างๆ ที่วางแผนจะยึดเทพธิดาออบซิเดียน

แหล่งที่มา: Orient