เรื่องราวของ ชายหนุ่มมีนามว่า ออร์เฟน ทำกิจกรรมให้กู้ยืมเงินที่ถนนด้านหลังของเมืองการค้า โตโตกันตาครั้งหนึ่งเขาเป็นที่รู้จักในฐานะพ่อมดดำที่มีแนวโน้มมากที่สุดคนหนึ่งของ หอคอยเมือง วันหนึ่ง ออร์เฟน ได้รับการทาบทามจาก โวลคาน และ ดรอติน ซึ่งมีแผนการทำเงินที่ทำกำไรได้มาก ภายใต้หน้ากากของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง พวกเขามุ่งสู่ครอบครัวนิรันดร์เพื่อมีส่วนร่วมในการหลอกลวงการแต่งงาน แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ แผนการของ โวลคาน เต็มไปด้วยช่องโหว่ ทำให้พี่สาวคนหนึ่งต้องรู้เกี่ยวกับแผนของพวกเขาด้วย ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ก็โจมตีคฤหาสน์ ท่ามกลางความโกลาหล มีชื่อหนึ่งดังขึ้น อาซาลี สัตว์ประหลาดตัวนี้คือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดห้าปี นั่นคือ อาซาลี พี่สาวของเขาที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดมังกร…

ชื่ออื่นๆ Majutsushi Orphen Hagure Tabi 2nd Season, Sorcerous Stabber Orphen 2nd Season, Sorcerous Stabber Orphen: Kimluck Arc, จอมขมังเวทย์ ออร์เฟน
แหล่งที่มา: Sorcerous Stabber Orphen