ณ เมืองเล็กๆ อันสงบสุขแห่งหนึ่งญี่ปุ่น ได้เกิดคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องชวนสะเทือนขวัญขึ้น… นารุคามิ ยู ตัวเอก ของเรื่องผู้ซึ่งย้ายมาใหม่และเพื่อนๆของเขา ได้ฟังข่าวลือเกี่ยว กับสถานีโทรทัศน์ลึกลับที่รู้จักกันในชื่อ “ทีวีรัติกาล”(Midnight Channel)ตามข่าวลือว่ากันว่าหากใคร ได้เปิดทีวีดูตอนเที่ยงคืนตรงจะได้พบกับภาพเนื้อคู่ของตนเอง แต่เมื่อ ยู และเพื่อนๆ ได้ทดลองดูเปิดดูกลับพบว่าสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว มีอะไรบางอย่างน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคิดซ่อนอยู่ และอาจเกี่ยวพันกับคดีฆาตรกรรมสยองขวัญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นได้